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民生证券:“一软一硬”中国梦 八大细万博体育


来源: 未知    作者: 万博体育网站   时间: 2018-10-11 17:27

  民生证券日前发布研报称,8月18日,总书记在中央财经领导小组第七次会议强调:加快实施创新驱动发展战略,加快推动经济发展方式转变,民生证券认为,这标志着经济转型、科学创新的新常态正式加速推进,科学的春天来临。

  民生证券进一步分析道,当前我国经济的主要目标是转型升级,国家安全的主要抓手是自主可控,要实现这一目标,需要在重大、关键、薄弱领域实现系统突破。

  具体而言,包括一软一硬两大方面:教育体系化、研发储备化、信息安全化是为软;军工、高端装备、新材料是为硬。上述一软一硬两个方向,映射到细分行业涉及到:石墨烯、碳材料、新能源、特种金属材料、智能机器人、轨道装备、教育、军工、互联网、信息安全等领域。

  甲午金秋,我们建议以“三个不变一个调整”来把握“成长莺歌,主题燕舞”的机会:

  当前我国经济的主要目标是转型升级,国家安全的主要抓手是自主可控,要实现这一目标,需要在重大、关键、薄弱领域实现系统突破。具体而言,包括一软一硬两大方面:教育体系化、研发储备化、信息安全化是为软;军工、高端装备、新材料是为硬。上述一软一硬两个方向,映射到细分行业,涉及到:石墨烯、碳材料、新能源、特种金属材料、智能机器人、轨道装备、教育、军工、互联网、信息安全等领域。

  8月18日,总书记在中央财经领导小组第七次会议强调:加快实施创新驱动发展战略,加快推动经济发展方式转变,标志着经济转型、科学创新的新常态正式加速推进,科学的春天来临。

  在会议上,习总从关键领域、研发机制、制度设计三个方面为今后的创新政策定下了基调,可谓抓住了创新战略的“牛鼻子”。总书记提出4点意见,有几个地方值得关注。第一,习总强调缩小关键领域差距,形成比较优势,实现弯道超车。在一些新兴产业,如石墨烯,碳纤维等,我国与国外几乎同时起步,差距较小。在这些行业容易形成比较优势。第二,习总强调加快推进产学研融合,继续深化科研院所改革。第三,此次会议关注顶层设计,研究提出中央财政科技资金管理改革方案。

  新常态下中国梦照进股市。从习总的言行中,可见其推进创新升级,进而实现其一直提倡的“中国梦”的决心,“莺歌燕舞”成长八个主题性的投资机会不容错过,分别是新材料、新能源、机器人、轨道装备、教育、军工、互联网和信息安全。

  材料科学的变革和进步的外溢性极强,往往带动其他行业和领域随之发生翻天覆地的变化,可以看作是技术革命的催化剂,被誉为“发明之母”和“产业粮食”;我国产业结构升级、战略新兴产业的促进和国防军工的飞跃,需要新材料发展的加速,万博体育网站现在各行业对新材料突破和生产有着旺盛且急切的需求,将牵引新材料扶持政策加码

  近期,新材料行业的一些动向值得注意, 2014中国国际石墨烯创新大会将于8月31日—9月3日在宁波召开,这是全球首次以推动石墨烯产业化为目的召开的国际性会议。2014 国际新材料发展趋势高层论坛将于9 月19 —21 日在西安召开,也是一次盛会。

  在2009年9月科技界大会讲话指出:新材料产业发展对中国成为世界制造强国至关重要。无论是推进大飞机、高速列车、电动汽车等重点工程,还是发展电子信息、节能环保等重要产业,都面临着一系列关键材料技术突破问题。必须加快微电子和光电子材料和器件、新型功能材料、高性能结构材料、纳米材料和器件等领域的科技攻关,尽快形成具有世界先进水平的新材料与智能绿色制造体系。

  新材料是传统产业升级的革命性力量,是战略性新兴产业发展的支撑和保障,是建设重大工程、巩固国防军工的重要力量,是推动技术创新的先导。在“十二五”规划里,新材料产业重点发展特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料,这些都是具通用性、重大性和急迫性于一身的新材料突破领域,这也是我们确定未来中国新材料投资方向的重要参考。

  本着通用性、重大性和急迫性的原则,我们重点推荐碳纤维、石墨烯、特种钢及建筑节能材料四个投资方向。在《新材料产业“十二五”发展规划》里,十大重大工程里有碳纤维低成本化与高端创新示范工程、高性能钢铁材料专项工程、新型节能环保建材示范应用专项工程就涉及到碳纤维、特种钢及建筑节能材料三个方向,而石墨烯为六大领域之一的先进高分子材料需要重点发展的方向。

  在新材料的碳纤维、石墨烯、特种钢及建筑节能材料四个投资方向下,我们根据公开资料整理了多支个股,包括行业龙头和高弹性、高成长潜力的个股,以供大家参考。

  一是进度加快,上半年新增光伏发电330万千瓦,与年初国家能源局1400万千万的装机目标有很大差距,特别是分布式(完成100,目标800)。二是政策预期,6月已下发了《关于进一步落实分布式光伏发电的有关政策的通知(征求意见稿)》,此通知已走完会签程序即将正式签发,我们预计行业三季度迎来抢装。

  14年规划新增装机864万千瓦,较13年新增装机221万千瓦同比大幅增长,预计15年新增装机约1000万千瓦,继续保持增长。国家领导人继续在国外推销核电,增加新的增长点;短期陆续有招标,存在主题性投资机会。

  作为高端智能装备的典型代表,我国机器人行业面临前所谓有的发展机遇。World Robotics预计中国2014年成为工业机器人最大市场,5年CGAR达21%:(1) 以高端装备制造业、新能源汽车等为代表的产业升级,对装备化和智能化要求日益提高;(2) 劳动力结构性短缺时代来临,分配体制改革等驱动劳动力成本提高,相反机械产品因技术进步而成本下降(如弧焊工作站由世纪初的几百万降低至目前的50万左右),工业机器人替代人工进程将加快,如富士康频繁表态大规模使用机器人。

  尽管中国智能机器人市场广阔,但现有技术水平尚难以满足需求。国内在搬运、码垛等对精度要求不高的中、低端机器人制造(如直角坐标机器人等)、焊接机器人成套应用等方面市占率逐渐提高,但以六轴点焊和弧焊机器人为代表的高端产品尚未取得明显突破。

  机器人扶持政策明显正在提速。6月习主席在两院院士大会讲话时称,不仅要把我国机器人水平提高上去,而且要尽可能多的占领市场。近期,包括上海、珠海、合肥等多地纷纷出台政策扶持机器人产业发展,相关领域概念股或将持续获得市场关注。

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